Vakif, een 60-jarige Koerdische man die opgroeide in een nomadenstam in de bergen van Zuidoost-Turkije, herinnert zich momenten uit zijn jeugd die zijn leven hebben gevormd. Hij neemt ons mee terug naar zijn idyllische jeugd met zijn moeder, zijn eerste liefde gevonden in een katoenveld en verloren in het bos, en de mishandeling door de politie op een koude en donkere plek.